Software de programación y Termin para asesores financieros

Proporcione a sus clientes la mejor experiencia con una solución de programación y Termin todo en uno. Acabe con las tareas administrativas manuales y empiece a conseguir más proyectos con menos esfuerzo.

EMPEZAR ES GRATIS
Una asesora financiera organiza su agenda con una solución de reservas online para reunirse con sus clientes
Panel de control de reservas en línea para asesores financieros
GESTIONA TUS RELACIONES, NO TU AGENDA

Acepte reservas 24/7 para sus servicios financieros y convierta nuevos clientes en cuestión de segundos.

Dedique menos tiempo a la búsqueda de nuevos clientes y más a hacer crecer sus relaciones. Con la autoprogramación 24/7, sus clientes actuales y futuros pueden reservar Termine con usted a su conveniencia.

Tu día a día. Actualizado.

Construya relaciones efectivas con los clientes
a través de una sencilla videollamada

Cree un entorno seguro en Termin para sus clientes con nuestra solución de videoconferencia segura e integrada. Proporcione a sus clientes los mejores servicios financieros a través de la pantalla compartida, el envío de documentos, el chat y mucho más.

Página de reserva personalizada

Personalice su página de reservas para satisfacer las necesidades de sus clientes y sus servicios. Tanto si se trata de un cara a cara Termin, como de una llamada telefónica o un videochat, te tenemos cubierto.

Reserva sin complicaciones

Personalice fácilmente su disponibilidad sincronizando su calendario existente. Permite a los clientes comprobar tu disponibilidad en tiempo real y reservar un Termin cuando estés realmente disponible.

Recordatorios automáticos

Se acabaron las ausencias y las cancelaciones de última hora. Envíe automáticamente recordatorios personalizados por correo electrónico y texto con todos los detalles y un enlace de vídeo personalizado.

Vídeo sencillo Termine

Cree la experiencia más sencilla para sus clientes a través de nuestra solución de videollamadas fácil de usar. No se necesitan cuentas de invitados ni descargas. Con un solo clic, ¡empieza tu Termin!

Seguro y fiable

100% compatible con el GDPR para asegurar la privacidad de los datos de todas las partes implicadas.

Integrar en el día a día

Personalice su MeetFox para que se adapte perfectamente a su flujo de trabajo actual. Sincronice sus calendarios existentes, personalice los tipos de reuniones y mucho más.

CON LA CONFIANZA DE MÁS DE 15.000 PROFESIONALES COMO USTED

Asesores financieros

Icono del corazón rojo

MeetFox

Mujer de pie con un portátil en los brazos

"Me paso la mayor parte del día tratando de encontrar nuevos clientes en línea, especialmente desde COVID-19. MeetFox me ha ayudado realmente a conseguir más reuniones con clientes y los conflictos de programación son ahora inexistentes. A mis clientes de las áreas atendidas les encanta utilizar MeetFox por lo fácil que es su uso. Ahora por fin puedo trabajar en alimentar relaciones más fuertes en línea".

Emily Murphy - Asesora Financiera

"Lo que más me atrajo fue el hecho de que el cliente no tuviera que instalar nada en su ordenador para unirse a nuestras sesiones en directo. Ahorrar a mis clientes la creación de otra cuenta es una ventaja tanto para ellos como para mí".

Alisa Barcan - Coach financiero
CÓMO FUNCIONA

Empezar en segundos

Una mujer trabajando en su escritorio con el icono de un micrófono, un vídeo y un teléfono
1

Configurar los enlaces de reserva

Regístrese en MeetFox y cree su propio enlace de reserva. Toma el control de tu calendario con disponibilidades determinadas, sincronizaciones de calendario y margen de maniobra entre reuniones.

Ilustración de una línea de conexión
2

Mostrar sus disponibilidades

Añade el enlace de tu calendario a tu sitio web, firma de correo electrónico, LinkedIn, Facebook y cualquier otra plataforma en cuestión de minutos. No se necesitan conocimientos técnicos: es tan fácil como copiar y pegar y ya está listo.

Ilustración de un hombre con un icono de calendario, vídeo y micrófono
Ilustración de una línea de conexión
Ilustración de una mujer saltando junto a un calendario
3

Llene su agenda

Automatice su agenda a través de su página de reservas online. Los clientes pueden comprobar su disponibilidad en tiempo real y reservar un Termin con usted las 24 horas del día. Dedique menos tiempo a organizar Termine y más a Termin sus clientes.

Ilustración de un conector
4

Reúnase con sus clientes

No es necesario descargar nada, ni aplicaciones, ni iniciar sesión como invitado: basta con hacer clic en el enlace y unirse desde cualquier dispositivo. Es la solución de vídeo más sencilla que existe.

Ilustración de un hombre sentado sobre una almohada trabajando en su ordenador
Ordenador portátil flotante mostrando una videollamada
empezar a Termin clientes CON FACILIDAD

Cree su perfil en 2 minutos.
Beneficio para toda la vida.

Prueba gratuita de 15 días. Fácil de configurar. Cancela cuando quieras.